为非营利组织提供投资建议和解决方案

我们帮助非营利组织, 比如慈善机构、捐赠基金和基金会, 为改变而投资. 我们的独立研究, 建议和量身定制的投资解决方案旨在帮助您实现更好的投资成果, 在追求你的使命时. 我们的服务灵活地适应您的需要.

确保慈善事业可持续发展

每个非营利组织的使命和方法都是独一无二的, 你的投资组合也应该如此. 你的投资应该能够提供长期增长,同时反映出你的组织所代表的意义. 这需要一种定制的投资方式,以帮助确保没有可能破坏你的使命或损害你的组织声誉的令人讨厌的意外.

拥抱和融入环境, 将社会和治理(ESG)因素纳入您的投资策略有可能帮助减轻其中的一些风险, 同时确保您掌握最新的投资机会.

非牟利机构的投资考虑

  • 对齐

    将你的投资组合与你的使命保持一致,表明你对组织重要问题的承诺. 它涉及到对资产管理公司的评估, 确保战略和供应商与您的目标一致. 它还需要一个透明的监测和报告框架,以确保投资与您的目标和政策保持一致.
  • 效率 

    投资者目前面临市场波动,因此建立稳健的投资组合非常重要, 战略性资产配置, 旨在提高效率并抓住机会. 你的投资组合应该坚持你的整体风险偏好,并考虑到费用和其他成本如何影响你的财务目标的结果.
  • 专业知识

    专业的投资建议可以帮助你驾驭日益复杂的投资市场,并确定与你的目标一致的策略. 我们可以审查你的投资, 包括你的资产配置和方法, 根据你的目标,帮助你确定哪些领域需要优先考虑. 我们提供合理的建议,帮助您对长期投资策略充满信心.
  • 灵活性

    重要的是,你的投资组合的设计方式要能对不断变化的环境和市场运动做出反应. 这种灵活性意味着你不会对不利事件猝不及防,你的投资组合也能很好地利用可能出现的潜在机会. 我们可以帮助您将灵活性整合到您的战略和投资组合中.
  • 服务标准

    当与外部顾问或顾问合作时, 你需要确保他们有经验和能力去建设, 以最谨慎的态度管理和监控您的投资组合. 我们作为您团队的延伸,帮助您解决对您最重要的问题, 比如另类投资, 或可持续性. 这将使你专注于其他优先事项,以帮助实现你的使命.
  • 可持续性

    可持续投资是许多投资者的一个关键目标. 有几个方面需要考虑, 包括环境, 社会 and governance (ESG) considerations; diversity, 公平和包容(DEI)因素和影响投资机会,旨在帮助投资者解决关键问题,而不必在整体财务目标上妥协.

回顾和制定战略的三个步骤

你应该仔细地回顾你的目标和信念,并评估它们是否已经改变,以及如何将它们记录下来. 下面是一些问题,可以帮助指导你的审查:

  • 你的投资时间表是什么?
  • 你需要什么回报?
  • 你打算花多少钱?
  • 什么时候市场下跌会影响你满足消费需求的能力?
  • 你们的可持续发展目标是什么?
  • 你希望你的投资产生什么样的积极影响?
  • 谁是你的利益相关者,他们需要什么? 例如,是否需要报告?

让你的投资策略符合你的目标和信念是很重要的. 你应该考虑在各种资产类别中拥有广泛的投资机会. 传统资产类别, 比如公开股票, 债券和房地产, 将来可能无法获得相同的回报.

考虑一下你的策略是如何帮助你实现这些目标的,如果你目前的策略不能帮助你实现这些目标,评估一下你的选择. 什么样的战略性资产配置能帮助您获得所需的持续回报, 允许您以您需要的利率和适合您的风险偏好消费? 你如何确保你的投资产生积极的影响并且是可持续的?

一旦你的目标和策略已经确定, 您将需要寻找并分配给最适合交付物有所值并帮助您实现目标的优质资产管理公司. 建立一个主动的审查过程,以便在需要时可以更改这些组件.

  • 你的资产经理服务得好吗?
  • 你想在董事会/委员会/管理团队层面讨论或决定什么?
  • 有没有其他的投资方式可以让你有更多的时间专注于你的核心任务? 
  • 你是否希望对投资组合所投资的公司类型有更多的控制权?
  • 你是否有一个专门的团队来做投资决策,或者是与董事会或委员会一起, 他们是否具备必要的投资专业知识?

为一家大型英国慈善信托基金提供投资建议

我们在英国合作的一家大型慈善信托基金希望制定一项长期战略, 将可持续性和资助赠款的能力作为信托使命的核心. 该信托基金的投资没有很好地分散,而且面临资产价格下跌带来的潜在重大风险.

与此同时, 受托人委员会需要管理其投资的业务方面, 然而,它的内部团队没有足够的资源和专业知识来做到这一点.

我们与保管委员会合作制定了一个明确的策略,旨在支持每年可持续水平的奖助金, 同时寻求长期保持信托资产的真实价值. 在一起, 我们实现了一个健壮的, 多元化和注重esg的投资策略, 帮助降低风险和定位基金,以获得潜在的机会.

然后,我们通过一系列高评级的资产管理公司代表客户实施该战略,这些资产管理公司由我们的全球研究团队进行审查和评估. 我们帮助他们在不需要额外的内部业务资源的情况下有效地获得私人市场机会. 客户现在根据更好的投资组合报告和透明度做出投资决策. 作为他们团队的延伸, 我们为客户提供机会,让他们专注于其他优先事项.

对客户的主要好处:

  • 改善治理结构

  • 资产管理公司和策略

  • 整合ESG考量

  • 降低投资成本和风险

  • 提高整体回报


非营利投资者的常见问题 

我们可以通过专注于对任何投资策略都至关重要的三个关键领域,帮助您提高获得更好投资回报的可能性.

  1. 投资组合: 我们可以帮助您评估您的战略性资产配置,并整合其他资产类别,例如旨在提供强劲回报的私人市场机会.
  2. 改善治理: 我们可以帮助您定义和开发一个强大的治理结构,旨在帮助您做出更明智的决策并有效地实施它们.
  3. 管理成本: 成本可以显著影响结果,是一个关键因素. 我们可以利用我们的规模来帮助你们降低显性和隐性成本.

实现服务, 有时被称为OCIO或信托管理, 为您提供专业投资公司的专业知识,旨在帮助您管理投资. 您可以使用这些服务来帮助您就关键主题(如资产配置和资产管理公司选择)制定和执行投资决策,或者您可以让它们代表您做出决策.

我们拥有丰富的实施经验,能够快速执行投资决策, 以有效和风险控制的方式代表您. 与我们合作意味着您可以利用我们的专业知识和运营经验,并获得一个了解您的组织和需求的专业团队. 我们努力提供规模经济,优质资产管理和潜在的低成本.

私人市场,如基础设施, 私人股本, 私人债务和房地产都可以为你提供重要的潜在回报和收入来源,而这些与公开股票和债券市场的相关性较小. 

然而,获得这些机会并不容易. 在寻找投资伙伴时, 找一个有规模的人, 经验, 与世界各地的高质量资产管理公司建立了牢固的关系,这意味着他们可能会很好地帮助您建立另类投资组合.

广泛的监控, 报告和参与对资产管理公司的成功评审过程至关重要. 对资产管理人的策略有深刻的理解, 方法和特定的风险敞口使您能够了解资产管理公司的模式并做出更好的决策.

我们对数千家资产管理公司和策略进行了广泛的研究,并通过我们的 美世Insight® 研究平台,通过我们的建议,并将其整合到我们为客户提供的解决方案中.

尽管很难预测下一次经济冲击将来自何处, 重要的是,你的投资组合是多样化的,这种多样化是定期审查和测试的.

多元化是通过资产管理公司的组合来实现的, 资产类别和风险敞口, 回报驱动因素. 大多数非营利性投资者都非常适合投资流动性较差的资产类别,这有助于减少投资组合的波动性.

我们可以帮助您建立多元化的投资组合和战略性资产配置,为未来做好准备,并使您能够利用可能出现的中短期机会.

我们在帮助全球客户将可持续发展纳入其投资组合方面拥有数十年的经验. 这包括ESG、影响力投资和DEI策略. 我们可以帮助您构建一个投资组合和战略,以支持您的组织更广泛的目标.

我们可以与您一起制定符合您要求的政策和原则,我们将与您一起确保这些政策和原则得到执行, 随着时间的推移进行监控和开发. 美世是联合国负责任投资原则的签署国.

我们可以帮助您发展和执行多元化, 在你的投资组合中包含股权和包容(DEI)政策和流程. 我们提供有关kpi的建议和框架,以便为您的投资组合中的所有管理人员监控这些kpi. 在监控和选择资产管理公司时,我们高度重视多样性和包容性.

DEI是美世作为一家全球性公司的社会责任的一部分. 这是我们的核心价值观之一,我们在这一领域的工作以对员工的承诺为中心, 我们的客户, 以及我们运营所在的社区. 我们的ESG委员会负责监督公司内部的多样性和包容性问题, 包括监控和报告.

一切都在这里:美世Insight®社区

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适合您需求的投资解决方案

  • 实施和OCIO

    我们可以帮你定义, 通过处理治理等领域来开发和实施您的投资策略, 风险, 可持续性和多样化. 我们灵活的服务,以满足您的需求,并帮助您实现您的投资目标.
  • 可持续投资 

    我们帮助您建立一个可持续的投资战略,将环境保护与可持续发展相结合, 社会 and governance (ESG) considerations; diversity, 公平和包容(DEI)因素,并寻求积极变化和有利回报之间的最佳组合.
  • 另类投资

    利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, 我们可以帮助您确定和寻找新的投资策略, 机会, 私人市场和对冲基金的创意和创新. 
  • 战略研究 

    成为美世洞察的一员® 社区,以获取来自世界各地数百名思想领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 它是免费的,很容易加入.
  • 资产管理公司研究 

    通过订阅美世洞察®, 与投资公司结盟, 您可以访问数据, 分析和我们对资产管理公司的前瞻性研究,以及公共和私人市场上数千种投资策略. 
  • 管理投资风险

    我们的美世哨兵团队可以帮助您进行尽职调查,降低您的投资组合和战略中的运营风险. 我们评估资产管理人, 托管人和其他服务提供者来帮助您实现治理目标.

利用我们的广度和深度

$16.2T

US $16.管理着2万亿美元的全球资产1

$492Bn

管理着4920亿美元的全球资产2

11K+

超过11900个投资策略获得了评级3

3K+

超过3000家资产管理公司进行了评级4

* 1 2023年6月30日  2 2024年6月30日,  3 2024年3月31日,  4 2024年3月31日
我们相信,我们庞大的规模和资源丰富的团队最适合帮助您了解金融市场, 构建合适的投资组合, 并制定了一个长期计划, 符合组织目标和使命的可持续发展战略.

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    请参阅我们的重要通知

    1. ESG投资指的是环境, 社会, 以及可能对财务业绩产生重大影响的治理考虑, 因此被考虑在内, 以及其他经济和金融指标, 评估一项投资的风险和回报潜力. 主题投资涉及有目标的投资, 至少在某种程度上, 达到对环境的影响, 社会, 或者治理问题, 同时产生回报和降低风险. 一如既往地, 决定是否投资于esg主题的期权, 和所有选项一样, 必须按照审慎的程序作出,目的是促进计划的财务利益及其 
    2. 不能保证节省费用.